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水泥行业:8月份基建和自律推动景气改善

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2015-11-26 16:14:03    :  数据支持:临沂砂浆    临沂水泥   

  1-8月水泥产量同比下降5%,单月降幅环比有所收窄。2015年1-8月,全国水泥累计产量约为15.1亿吨,同比下降5%,降幅与1-7月持平。8月单月产量约为2.15亿吨,同比下降4.2%,降幅较7月份收缩0.5pct。
    地产销售维持较高景气,房企投资意愿仍显低迷。2015年1-8月,商品房销售面积6.97亿平方米,同比增长7.2%,增速较1-7月继续回升1.1pcts,其中8月数据同比增长14.7%,增速较7月小幅回落4.2pcts,销售依然维持较高景气。由于商品房库存基数较大,尤其是三、四线城市去化压力较大,房企投资意愿仍显低迷。1-8月,房地产开发投资累计完成约6.1万亿元,同比增长3.5%,增速较1-7月回落0.8pct;1-8月,新开工面积同比下降16.8%,土地购置面积同比下降32.1%,降幅环比均基本持平。我们认为在销售景气回升带动下,一二线城市房市表现明显好于三四线城市,未来分化或将持续。近几月,新开工面积和土地购置面积降幅有所收窄且大体保持稳定,体现筑底迹象。
    基建投资回升和行业自律推动水泥景气环比改善。2015年1-8月,全国基础设施建设投资达5.9万亿元,同比增长18.4%,增速较1-7月提升0.2pct;8月单月数据同比增长19.4%,环比提升4.8pcts。根据我们草根调研,8月中西部地区基建尤其是农村基建投资增速环比有所回升,而重点工程开工率因资金等问题尚未迎来明显改善。8月,基建带动下游需求环比企稳回升前提下,行业自律推动部分区域价格开始提涨,最明显的是中南地区和华东之江西(其实也可算中部),江西8月赣东北和赣州连涨两次价格,累计涨幅达30-40元/吨;湖南长株潭和湖北武汉涨价1次,幅度20-30元/吨;珠三角涨价虽未完全成功,但上涨趋势犹在。
    行业逐步步入旺季,华东涨价迎来“开门红”。8月底和9月初,安徽沿江铜陵、芜湖和巢湖熟料价格相继上涨5-10元/吨。9月初,安徽和苏南水泥价格迎来上涨,迎来旺季“开门红”。我们判断9月至今南方龙头企业晴天出货量环比有3%-5%左右改善,随着后期基建开工率逐步提升,需求复苏态势或将延续,然而区域上抑或将显著分化。中性预期下,华东地区料有2次提价,幅度预计在40元/吨左右。




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